Havia apenas uma estrada naquela região, mas como todas, seguia em duas direções. Numa direção, ela dirigia-se para o leste, inclinando-se gradualmente e terminando na Cidade. Na outra, o fim da Estrada era o Abismo.
O Mestre da Cidade havia colocado sinais de alerta em toda a Estrada, mas tais sinais podiam também ser ignorados. Então o Mestre pediu a alguns dos seus servos que se esforçassem ao máximo para persuadir esses viajantes a mudar de direção. Alguns deles, percebendo que o Mestre lhes havia concedido certa habilidade para esta tarefa, foram bastante eficazes em seu desempenho.
Esta é a história de um desses servos. Durante sua viagem a caminho da Cidade, encontrou muitos que, por várias razões, queriam seguir em outra direção. Tendo grande experiência, respondia-lhes de acordo com suas objeções particulares.
Algumas dessas conversas estão registradas neste livro.